Kontakty to osoby powiązane z kartoteką klienta w CRM — przedstawiciele handlowi, osoby decyzyjne, pracownicy firmy klienta. Kontakt może być przypisany do jednego klienta.
Nazwa
Pełna nazwa kontaktu lub nazwa wyświetlana. Jeśli wypełnisz imię i nazwisko, nazwa zostanie wygenerowana automatycznie.
Opis
Notatka o kontakcie — dodatkowe informacje, które nie pasują do innych pól (np. preferencje komunikacyjne, uwagi).
Imię
Imię osoby kontaktowej.
Nazwisko
Nazwisko osoby kontaktowej.
Skrót
Krótka nazwa lub skrót identyfikujący kontakt. Przydatne przy dłuższych nazwiskach.
Email
Adres email kontaktu. Używany do korespondencji i wyszukiwania.
Telefon
Numer telefonu stacjonarnego kontaktu.
Telefon komórkowy
Numer telefonu komórkowego kontaktu.
Stanowisko
Stanowisko lub rola osoby kontaktowej w firmie klienta (np. Dyrektor handlowy, Księgowa).
Ulica
Ulica i numer budynku w adresie kontaktu.
Kod pocztowy
Kod pocztowy w adresie kontaktu.
Miasto
Miasto w adresie kontaktu.
Kraj
Kraj w adresie kontaktu.
WWW
Strona internetowa kontaktu lub profil w mediach społecznościowych.
Numer personalny
Numer identyfikacyjny kontaktu (np. PESEL, numer pracowniczy). Pole opcjonalne.
Notatka
Dodatkowa notatka o kontakcie. Miejsce na dowolne uwagi.
Status
Status kontaktu (np. Aktywny, Nieaktywny, VIP). Używa statusów zdefiniowanych w CRM.
Odpowiedzialny
Osoba z zespołu odpowiedzialna za relację z tym kontaktem.
Klient
Firma/klient, do którego przypisany jest kontakt. Kontakt jest częścią kartoteki tego klienta.
ID zewnętrzne
Identyfikator kontaktu w zewnętrznym systemie. Używany przy integracjach i synchronizacji danych.