Zadania cykliczne to idealne rozwiązanie dla czynności, które wykonujesz regularnie (np. wystawianie faktur, raporty miesięczne czy cotygodniowe podsumowania). W Sugesterze możesz je skonfigurować na dwa sposoby: tworząc je na podstawie istniejącego zadania lub definiując treść bezpośrednio w kreatorze.
Metoda 1: Na podstawie istniejącego zadania (z szablonu)
Ta metoda jest najszybsza, jeśli masz już na liście zadanie, które chcesz „powielić” w czasie.
- Wejdź w 4 kropki ->Organizacja -> Zadania i otwórz konkretne zadanie, które ma stać się wzorem.
- Kliknij ikonę trzech kropek (Menu) w prawym górnym rogu podglądu zadania.
- Wybierz opcję Utwórz cykliczne.
- System otworzy formularz, w którym jako Szablon będzie już wybrane Twoje zadanie.
- Skonfiguruj częstotliwość (np. co 1 tydzień), datę pierwszego utworzenia i zapisz zmiany.
Metoda 2: Tworzenie zadania cyklicznego „z treścią”
Wybierz tę opcję, jeśli nie chcesz tworzyć pojedynczego zadania na liście, lecz od razu zdefiniować automatyczny harmonogram.
- Kliknij ikonę czterech kropek -> Organizacja -> Zadania.
- Z menu bocznego (lub przycisku Narzędzia) wybierz Zadania cykliczne.
- Kliknij przycisk Dodaj zadanie cykliczne (+).
- W polu Rodzaj wybierz Zadanie z treścią.
- Wpisz Tytuł oraz Treść (Komentarz), która ma się pojawiać w każdym nowym zadaniu.
- Ustal harmonogram:
- Kiedy stworzyć pierwsze: data startu automatyzacji.
- Twórz kolejne zadania w odstępach: wybierz interwał (np. 1 miesiąc, 1 dzień).
- Kliknij Zapisz.
Gdzie zarządzać zadaniami cyklicznymi?
Wszystkie zaplanowane automatyzacje znajdziesz w widoku:
Menu (cztery kropki) > Organizacja > Zadania > Zadania cykliczne.
W tym miejscu możesz:
- Sprawdzić Następny termin wygenerowania zadania.
- Zobaczyć Ilość utworzonych zadań w ramach danego cyklu.
- Edytować harmonogram lub całkowicie usunąć automat, jeśli zadanie nie jest już potrzebne.
Wskazówka: Zadania cykliczne generują się automatycznie o wyznaczonej godzinie. Pamiętaj, aby przy konfiguracji przypisać do nich odpowiednią osobę (Osobę odpowiedzialną), aby otrzymała ona powiadomienie, gdy nowe zadanie pojawi się na jej liście.