Pamięć bywa zawodna, a zespół pracuje efektywniej, gdy wszystkie kluczowe informacje o kliencie znajdują się w jednym miejscu. Moduł notatek w Sugesterze pozwala na tworzenie „pamiętnika” współpracy z klientem – od zapisów z rozmów telefonicznych (gdy nie korzystasz z modułu Voip), przez ustalenia finansowe, aż po ważne przypomnienia. Dzięki temu każdy operator, który przejmie zgłoszenie, będzie od razu wiedział, z czym przychodzi klient.
Dodawanie notatki bezpośrednio z karty klienta
To najszybszy sposób na zapisanie ważnej informacji w trakcie rozmowy lub tuż po niej.
Otwórz kartę konkretnego klienta.
W prawym górnym rogu ekranu znajdziesz ikonę trzech kropek.
Z listy rozwijanej wybierz Dodaj notatkę.
W otwartym oknie uzupełnij
Nazwę
tu wpisz tytuł notatki
Treść
uzupełnij treść
Data
system sam ustawi datę i godzinę kiedy dodajesz notatkę
Klient
w tym polu będzie widniała nazwa klienta, do któego będzie podpięta notatka
Po kliknięciu przycisku Zapisz, notatka zostanie trwale przypisana do tego klienta.
Gdzie znajdziesz swoje notatki?
Twoje zapisy są dostępne w dwóch miejscach:
- Na karcie klienta: Wszystkie historyczne notatki są widoczne bezpośrednio w sekcji „Notatki” na karcie konkretnego klienta. Dzięki temu widzisz kontekst współpracy bez konieczności przełączania się między oknami.
-
W module Notatki: Jeśli chcesz przejrzeć wszystkie notatki w systemie, możesz wejść w główny moduł „Notatki” (cztery kropki -> sekcja CRM -> Notatki), gdzie znajdziesz listę wszystkich wpisów, daty ich utworzenia oraz autora.
Dlaczego warto prowadzić notatki?
- Budowanie historii współpracy: Zapisując ustalenia, unikasz nieporozumień. Wiesz, co było ustalane miesiące temu, co buduje zaufanie klienta.
- Przekazywanie wiedzy: Jeśli klient wymaga specyficznego podejścia, odpowiednia notatka pozwoli całemu zespołowi przygotować się do rozmowy.
- Reagowanie na trudne sytuacje: Notatki to również bezpieczne miejsce do zapisywania informacji o incydentach czy specyficznych zachowaniach, co pomaga w zachowaniu standardów obsługi.
Wskazówka: Nie musisz czekać na koniec dnia, aby zapisać ważne ustalenia. Użyj opcji dodawania notatki w trakcie trwającej rozmowy, aby żadna informacja Ci nie umknęła!