Nazwa: W tym polu można wpisać krótką nazwę, która ułatwi błyskawiczną identyfikację konkretnej sprawy na listach oraz w raportach.
Opis: Ta sekcja pozwala na wprowadzenie szczegółowych ustaleń, zakresu prac oraz kontekstu biznesowego niezbędnego do realizacji zlecenia.
Osoba odpowiedzialna: Tutaj masz możliwość wskazania konkretnego użytkownika systemu, który będzie czuwał nad poprawnym przebiegiem całego procesu.
Zadanie powiązane: To miejsce służy do połączenia interesu z konkretną aktywnością w kalendarzu, co zapewnia pełną spójność działań operacyjnych.
Klient: Użyj tego elementu, aby przypisać sprawę do karty konkretnej firmy lub osoby, budując w ten sposób przejrzystą historię współpracy.
Status: W tym obszarze określisz aktualny etap realizacji, co bezpośrednio wpłynie na precyzję raportów sprzedażowych i prognozy w lejku (pipeline).
Kontakt: To pole umożliwia wybranie konkretnej osoby decyzyjnej po stronie klienta, z którą należy się komunikować w ramach tego tematu.
Następny interes: Możesz tutaj wskazać kolejny planowany krok lub powiązaną szansę sprzedażową, zachowując ciągłość procesów biznesowych.
Wynik interesu: Wypełnij to miejsce, aby określić ostateczny rezultat działań (np. wygrana/przegrana) po formalnym zakończeniu całego procesu.
Dział: Ta funkcja ułatwia przypisanie odpowiedzialności do konkretnej jednostki organizacyjnej, co usprawnia wewnętrzne rozliczenia i strukturę pracy.
Data: System pozwala tutaj zarejestrować dokładny moment wpisania interesu do bazy, co jest kluczowe dla analityki czasu reakcji.
Data początkowa: Wprowadź w tym miejscu planowany termin rozpoczęcia prac, aby zespół mógł odpowiednio przygotować zasoby.
Data końcowa: Tutaj ustalasz ostateczny termin finalizacji zlecenia, co pozwala na skuteczne monitorowanie terminowości.
Czas początkowy: W tym polu zdefiniujesz konkretną godzinę startu działań, co jest szczególnie przydatne przy precyzyjnym planowaniu harmonogramu.
Czas końcowy: Ten parametr służy do określenia dokładnej godziny zakończenia pracy, co ułatwia rozliczanie czasu poświęconego na dany temat.
Kwota netto: Wpisz w tym miejscu bazową wartość transakcji bez uwzględniania podatku VAT, która stanowi podstawę do dalszych wyliczeń.
Podatek: Masz tutaj opcję wybrania odpowiedniej stawki procentowej, aby system mógł automatycznie obliczyć należne obciążenia podatkowe.
Kwota Brutto: W tym oknie sprawdzisz łączną wartość interesu (suma netto i podatku), która jest kluczowa dla ostatecznego rozliczenia z klientem.
Waluta: Wybierz z listy odpowiednią jednostkę monetarną, w której wyrażone są wszystkie wartości finansowe danej sprawy.
Numer faktury: To pole pozwala na wpisanie oficjalnego numeru dokumentu księgowego powiązanego z danym przychodem.
URL: Wklej w tym miejscu bezpośredni link do dokumentu, aby umożliwić błyskawiczny podgląd faktury bez przeszukiwania dysku.
Pochodzenie: Zaznacz tutaj źródło pozyskania kontaktu (np. reklama, polecenie), co pomoże Ci w analizie skuteczności kanałów marketingowych.
Zewnętrzne ID: Wprowadź unikalny kod, jeśli interes został zaimportowany z innego systemu i wymaga zachowania synchronizacji danych.
Numer: To automatyczne pole generuje unikatowy, wewnętrzny identyfikator systemowy służący do precyzyjnej ewidencji zgłoszenia.
Dodaj załącznik: Skorzystaj z tej opcji, aby dołączyć do sprawy pliki, umowy lub specyfikacje techniczne niezbędne dla zespołu realizacyjnego.