Automatyzacja wprowadzania danych to klucz do sprawnego CRM. Zamiast ręcznie przepisywać adresy czy numery REGON, możesz skorzystać z wbudowanej funkcji pobierania danych bezpośrednio z rejestru GUS. To nie tylko oszczędność czasu, ale przede wszystkim gwarancja, że dane Twoich klientów są poprawne i aktualne.
Gdzie znajdziesz funkcję Pobierz dane z GUS?
Funkcja ta jest dostępna bezpośrednio w formularzu dodawania lub edycji klienta:
- Kliknij ikonę czterech kropek w górnym menu systemu.
- Przejdź do sekcji CRM i wybierz Klienci.
- Podczas tworzenia nowego klienta lub edycji istniejącego, w prawym górnym rogu formularza zobaczysz przycisk Pobierz dane z GUS.
Jak pobrać dane krok po kroku?
- Wpisz identyfikator: Po kliknięciu przycisku „Pobierz dane z GUS” pojawi się okno, w którym należy wpisać numer NIP, REGON lub KRS firmy.
- Pobierz informacje: Kliknij przycisk „Pobierz”. System automatycznie przeszuka rejestr GUS i odnajdzie dopasowaną firmę.
-
Wybierz dane do uzupełnienia: Przed zapisaniem otrzymasz okno podsumowania. Zobaczysz tam zestawienie danych z GUS oraz aktualne wartości w systemie (jeśli już istnieją).
- Możesz zaznaczyć, które konkretnie pola chcesz uzupełnić (np. samo Miasto lub cały adres wraz z NIP-em i REGON-em).
- Zastosuj: Po zaznaczeniu odpowiednich pól kliknij Zastosuj zaznaczone. Dane zostaną automatycznie wklejone do formularza klienta.
Dlaczego warto korzystać z tej funkcji?
- Błyskawiczne wypełnianie: Uzupełnienie całego adresu, NIP-u i REGON-u zajmuje dosłownie sekundy.
- Eliminacja literówek: Pobierając dane z oficjalnego rejestru, masz pewność, że nazwa firmy czy adres są wpisane poprawnie, co jest kluczowe np. przy wystawianiu faktur.
- Wygoda: Nie musisz przełączać się między kartami przeglądarki, żeby sprawdzić dane firmy – wszystko dzieje się wewnątrz Sugestera.
Wskazówka: Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy Twoja baza klientów opiera się głównie na firmach (B2B). Jeśli dodajesz nowego klienta biznesowego, najpierw wpisz jego NIP, a następnie pobierz dane z GUS – oszczędzi Ci to ręcznego wypełniania formularza.