Czym jest Drive?
Drive to wbudowany menedżer plików w Sugesterze. Pozwala przechowywać pliki, organizować je w foldery i tworzyć dokumenty z metadanymi powiązanymi z CRM.
Główne elementy
Drive operuje na trzech typach obiektów:
- Foldery — struktura katalogów (zagnieżdżanie bez limitu głębokości)
- Pliki — dowolne pliki wgrane z dysku (PDF, obrazy, arkusze, archiwa itp.)
- Dokumenty — wpisy z treścią Markdown, załącznikami i metadanymi (klient, kontakt, deal, projekt, daty)
Przeglądanie
Drive oferuje dwa widoki:
- Lista — klasyczny widok tabelaryczny z nazwą, rozmiarem, datą i autorem
- Kafelki — widok siatki z miniaturkami obrazów i ikonami typów plików
Przełączanie widoków odbywa się ikonkami w prawym górnym rogu. Wybrany widok jest zapamiętywany.
Nawigacja po folderach
Foldery tworzą drzewiastą strukturę. Ścieżka breadcrumb (okruszki) na górze strony pokazuje bieżącą lokalizację i pozwala szybko cofnąć się do nadrzędnego folderu.
Głęboki link do pliku (np. /drive/f/Faktury/faktura.pdf) otwiera podgląd pliku bezpośrednio.
Wgrywanie plików
Pliki można wgrać na dwa sposoby:
- Przycisk Upload — kliknij przycisk w sidebar i wybierz pliki z dysku
- Przeciągnij i upuść — przeciągnij pliki z systemu operacyjnego na okno przeglądarki
Można wgrywać wiele plików jednocześnie. Podczas wgrywania wyświetla się spinner z informacją o postępie.
Operacje na plikach i folderach
Każdy element (plik, folder, dokument) ma menu kontekstowe (trzy kropki) z akcjami:
- Zmień nazwę — edycja nazwy inline
- Przenieś do… — przeniesienie do innego folderu (modal z listą folderów)
- Pobierz — pobranie pliku na dysk
- Informacje — szczegóły pliku/dokumentu
- Usuń — usunięcie z potwierdzeniem
Można też przenosić elementy metodą drag & drop — przeciągnij plik na folder.
Podgląd plików
Kliknięcie na obraz lub PDF otwiera podgląd pełnoekranowy z możliwością:
- Powiększania/pomniejszania
- Nawigacji strzałkami (poprzedni/następny plik)
- Pobrania pliku
- Zamknięcia klawiszem Escape
Przezroczyste PNG wyświetlają się z szachownicowym tłem (wskaźnik przezroczystości).
Wyszukiwanie
Pasek wyszukiwania na górze strony przeszukuje nazwy plików, folderów i dokumentów. Można też filtrować po kliencie i osobie odpowiedzialnej.
Dokumenty w Drive
Dokumenty to specjalny typ wpisu w Drive — nie zwykły plik, ale rekord z bogatymi metadanymi:
- Nazwa — tytuł dokumentu
- Treść — edytor Markdown (formatowany tekst)
- Załączniki — dowolna liczba plików dołączonych do dokumentu
- Data podpisania — kiedy dokument został podpisany
- Okres obowiązywania — data od / data do
- Powiązania z CRM — klient, kontakt, deal, projekt, osoba odpowiedzialna
Dokumenty są szczególnie przydatne do przechowywania umów, notatek i protokołów z powiązaniami do kontrahentów i projektów.
Aby utworzyć nowy dokument: kliknij przycisk Upload w sidebar i wybierz Nowy dokument.
Szablony dokumentów
Drive umożliwia tworzenie szablonów dokumentów (HTML/Liquid), z których można generować dokumenty PDF, CSV lub XML. Szablony mogą korzystać z danych klienta, deala lub projektu.