Tagi to jeden z najskuteczniejszych sposobów na szybkie porządkowanie bazy klientów. Dzięki nim możesz błyskawicznie oznaczyć klienta jako „VIP”, „potencjalny spamer” czy „partner technologiczny”. Tagi pozwalają na ekspresowe filtrowanie listy klientów, co znacząco przyspiesza codzienną pracę.
Sposoby na dodanie tagu
W Sugesterze możesz dodać tag do karty klienta na dwa główne sposoby:
Metoda 1: Szybkie dodawanie z poziomu karty
Jeśli przeglądasz kartę klienta i chcesz szybko dodać oznaczenie:
- Kliknij ikonę trzech kropek („…”) w prawym górnym rogu strony.
- Z rozwijanego menu wybierz opcję Dodaj tag.
- Otworzy się lista dostępnych tagów – możesz wybrać jeden z istniejących lub zacząć wpisywać nazwę nowego tagu, aby go utworzyć.
Metoda 2: Edycja karty klienta
Możesz również zarządzać tagami podczas edycji danych klienta:
- Kliknij przycisk Edycja na karcie klienta dostępny pod przyciskiem z trzema kropkami
- Zjedź do sekcji Tagi w formularzu edycji.
- Wpisz nazwę tagu i zapisz zmiany klikając przycisk Zapisz w prawym górnym rogu formularza.
Jak sprawdzić dodany tag?
Po dodaniu tagu będzie on wyraźnie widoczny na liście klientów oraz na samej górze karty klienta, zaraz pod nazwą firmy. Dzięki temu każdy pracownik, który wejdzie na tę kartę, od razu zobaczy najważniejsze oznaczenie (np. „roszczeniowy” czy „VIP”) bez konieczności zagłębiania się w szczegóły.
Dlaczego warto konsekwentnie tagować klientów?
- Szybkie filtrowanie: Na liście klientów możesz przefiltrować bazę tak, aby wyświetlić tylko te osoby, które mają dany tag.
- Segmentacja: Łatwiej zaplanujesz akcje marketingowe lub sprzedażowe, jeśli będziesz miał dobrze otagowaną bazę (np. „partner-potencjalny”).
- Wspólny standard: Jeśli cały zespół będzie używał tych samych tagów, komunikacja wewnątrz firmy stanie się znacznie czytelniejsza.
Wskazówka: Staraj się, aby tagi były krótkie i zrozumiałe dla każdego w zespole. Jeśli zauważysz, że w systemie zaczynają pojawiać się duplikaty (np. „klient-VIP” i „klientVIP”), warto ustalić jedną konwencję nazewnictwa i trzymać się jej przy oznaczaniu kolejnych kart.