Szanse sprzedaży (deals) to potencjalne transakcje z klientami. Pozwalają śledzić proces sprzedaży od pierwszego kontaktu do zamknięcia.
Nazwa
Nazwa szansy sprzedaży — krótki opis transakcji (np. “Wdrożenie CRM dla ABC sp. z o.o.”).
Opis
Szczegółowy opis szansy — zakres, uwagi, warunki.
Odpowiedzialny
Osoba z zespołu odpowiedzialna za prowadzenie tej szansy sprzedaży.
Zadanie
Powiązane zadanie w module Zadania. Pozwala połączyć szansę z konkretnymi działaniami do wykonania.
Klient
Klient (firma), z którym negocjowana jest transakcja.
Status
Etap procesu sprzedaży (np. Nowa, W trakcie, Wygrana, Przegrana). Statusy definiujesz w ustawieniach CRM.
Kontakt
Osoba kontaktowa po stronie klienta, z którą prowadzone są rozmowy.
Następna szansa
Powiązana szansa sprzedaży — np. kontynuacja lub kolejny etap współpracy.
Zamknięta
Oznaczenie, czy szansa jest zamknięta (wygrana lub przegrana). Zamknięte szanse nie pojawiają się w aktywnym lejku.
Dział
Dział firmy odpowiedzialny za tę szansę sprzedaży.
Data
Główna data szansy sprzedaży (np. planowana data zamknięcia).
Data od
Początek okresu, którego dotyczy szansa (np. początek umowy).
Data do
Koniec okresu, którego dotyczy szansa (np. koniec umowy).
Godzina od
Godzina rozpoczęcia (przy spotkaniach lub wydarzeniach powiązanych z szansą).
Godzina do
Godzina zakończenia.
Kwota netto
Wartość transakcji netto (bez podatku).
Podatek
Stawka podatku VAT dla transakcji.
Kwota brutto
Wartość transakcji brutto (z podatkiem). Może być obliczana automatycznie na podstawie kwoty netto i stawki podatku.
Waluta
Waluta, w której wyrażona jest wartość transakcji (np. PLN, EUR, USD).
Numer faktury
Numer faktury powiązanej z tą szansą sprzedaży. Przydatne po zamknięciu transakcji.
URL
Link do dodatkowych materiałów — oferta, umowa, prezentacja.
Źródło
Skąd pochodzi szansa sprzedaży (np. formularz kontaktowy, polecenie, targi, cold call).
ID zewnętrzne
Identyfikator szansy w zewnętrznym systemie (np. ERP, Fakturownia). Używany przy integracjach.
Numer
Numer porządkowy szansy sprzedaży. Generowany automatycznie lub nadawany ręcznie.