Utrzymywanie porządku w relacjach z klientami wymaga miejsca na zapisywanie ustaleń, uwag czy specyficznych wymagań. Sekcja Notatki na karcie klienta w Sugesterze to cyfrowy notatnik Twojego zespołu, który pozwala zachować ciągłość obsługi – niezależnie od tego, kto aktualnie rozmawia z klientem.
Jak dodać notatkę?
Masz dwa wygodne sposoby na dodanie nowej notatki:
- Bezpośrednio w sekcji notatek: Na karcie klienta zjedź na sam dół do bloku Notatki. W prawym górnym rogu tego bloku znajduje się ikona „+”. Kliknij ją, aby otworzyć okno dodawania.
-
Przez menu główne karty: Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu karty klienta i z listy wybierz opcję Dodaj notatkę.
W obu przypadkach otworzy się formularz, w którym możesz uzupełnić:- Nazwę: Krótki tytuł, który pozwoli szybko zidentyfikować temat (np. „Klient otrzymał rabat”).
- Treść: Szczegóły ustaleń.
- Datę: Domyślnie ustawiona na aktualną, ale możesz ją zmienić, jeśli notatka dotyczy przeszłych wydarzeń.
Jak edytować istniejącą notatkę?
Jeśli ustalenia uległy zmianie lub musisz dopisać nowe informacje do już istniejącej notatki, nie musisz usuwać starego wpisu.
- W sekcji Notatki na karcie klienta znajdź interesującą Cię notatkę.
- Kliknij ikonę trzech kropek („…”) znajdującą się po prawej stronie notatki.
- Wybierz opcję Edycja.
- Wprowadź poprawki i kliknij Zapisz.
Dlaczego warto korzystać z notatek?
- Brak luk w informacjach: Nawet jeśli inny operator przejmie rozmowę z klientem, po jednym spojrzeniu na notatki będzie wiedział, że klient np. prosił o telefon w poniedziałek rano.
- Wszystko w jednym miejscu: Notatki są ściśle powiązane z kartą klienta, więc nie musisz szukać informacji w mailach czy na czacie.
- Historia współpracy: Z biegiem czasu notatki tworzą pełną historię, która jest bezcenna przy rozwiązywaniu sporów lub analizowaniu długofalowej współpracy.
Wskazówka: Warto wyrobić w sobie nawyk dodawania notatki zaraz po zakończonej rozmowie telefonicznej jeśli nie korzystasz z modułu Voip lub ważnym ustaleniu na czacie. Dzięki temu Twój zespół zawsze pracuje na aktualnych danych, a Ty zyskujesz spokój ducha, wiedząc, że nic istotnego nie umknie Twojej uwadze.