Baza klientów to żywy organizm – czasem zdarza się, że przez import danych lub pomyłkę ręczną w systemie pojawiają się te same firmy lub osoby pod różnymi nazwami. Aby utrzymać porządek w CRM i nie tracić historii kontaktów, Sugester pozwala na scalanie takich „duplikatów” w jeden spójny profil.
Jak połączyć duplikaty klientów?
Proces łączenia jest bezpieczny i intuicyjny. Wykonasz go bezpośrednio z listy klientów:
- Przejdź do modułu CRM (4 kropki -> CRM -> Klienci).
- Zaznacz checkboxami klientów, których chcesz połączyć.
- Po zaznaczeniu duplikatów, w prawym górnym rogu strony pojawi się przycisk Połącz klientów – kliknij go.
- W otwartym oknie pojawi się lista wybranych klientów. Z rozwijanego menu wybierz tego, który ma stać się „klientem głównym” (czyli tym, do którego zostaną przeniesione dane z pozostałych kont).
- Po wskazaniu klienta głównego, kliknij niebieski przycisk Zapisz.
Dlaczego warto łączyć klientów?
- Jedna historia współpracy: Po scaleniu kont, cała historia e-maili, zadań, notatek i dokumentów z „klientów pobocznych” zostanie przeniesiona na kartę klienta głównego. Dzięki temu masz pełny wgląd w relację z daną firmą w jednym miejscu.
- Wygoda: Nie musisz przełączać się między kartami, aby sprawdzić, co ustalono z danym klientem tydzień temu – wszystko jest skumulowane.
- Czysta baza danych: Unikasz chaosu w raportowaniu i statystykach, bo każdy klient jest reprezentowany w systemie tylko raz.
Ważne: Zanim klikniesz „Zapisz”, upewnij się, że poprawnie wybrałeś klienta głównego. Dane z pozostałych kont zostaną scalone z tym jednym, wybranym profilem.
Wskazówka: Jeśli masz dużą bazę danych, warto regularnie przeglądać listę klientów i szukać duplikatów (np. po tym samym adresie e-mail lub numerze NIP). Im szybciej połączysz duplikaty, tym łatwiej będzie Ci zachować przejrzystość w pracy całego zespołu!