Moduł Klienci to serce Twojego systemu CRM. To właśnie tutaj „mieszkają” wszystkie informacje o firmach i osobach, z którymi współpracujesz. Zamiast przechowywać dane w rozsianych notatkach czy arkuszach, masz jedno centralne miejsce, w którym gromadzisz pełną historię kontaktów, projekty, faktury i notatki dotyczące danego partnera biznesowego.
Dlaczego warto prowadzić kartę klienta?
Uporządkowana baza klientów to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim sprawniejsza obsługa. Kiedy każdy członek zespołu ma dostęp do pełnej historii współpracy, nie tracisz czasu na pytania: „Kto ostatnio rozmawiał z tym klientem?” czy „Jakie mieliśmy ustalenia?”.
Jak wygląda karta klienta?
Każda karta klienta jest zaprojektowana tak, abyś w ułamku sekundy mógł sprawdzić najważniejsze informacje. Oto pola, które pozwalają utrzymać porządek w bazie:
Nazwa klienta
pełna nazwa firmy lub imię i nazwisko klienta indywidualnego
Zdjęcie
możesz dodać tu dodania zdjęcia (np. logo firmy lub zdjęcia osoby kontaktowej)
Załączniki
opcja dodania plików powiązanych z klientem (np. umowy)
Opis
rozbudowane pole tekstowe na szczegółowy opis współpracy, ustaleń lub historii relacji
Status
pole rozwijane określające etap relacji z klientem. Wykorzystywane np w raportach i procesach sprzedażowych.
Firma
checkbox określający, czy rekord dotyczy firmy (B2B), czy osoby prywatnej.
Dane wrażliwe
checkbox
Imię
imię osoby kontaktowej
Nazwisko
nazwisko osoby kontaktowej
Nazwa skrócona
krótka nazwa klienta używana w systemie (np. skrót firmy)
Email
główny adres e-mail, na który wysyłasz korespondencję
Telefon
numer kontaktowy, z którego najczęściej korzystasz
Drugi numer
dodatkowy numer telefonu
Stanowisko
stanowisko osoby kontaktowej
NIP
kluczowy identyfikator podatkowy, szczególnie ważny przy wystawianiu faktur i prowadzeniu sprzedaży B2B
REGON
numer identyfikacyjny firmy w rejestrze GUS
PESEL
numer ewidencyjny osoby fizycznej (dla klientów indywidualnych)
Tagi
wybierz z listy tagi
Ulica
ulica i numer budynku/lokalu. Dane niezbędne do wystawiania dokumentów czy wysyłki towarów
Kod pocztowy
kod pocztowy adresu klienta
Miasto
miasto siedziby lub zamieszkania
Województwo
województwo przypisane do adresu klienta
Kraj
kraj adresu klienta
Drugi adres
checkbox umożliwiający dodanie alternatywnego adresu (np. korespondencyjnego lub dostawy)
www
link do witryny klienta – przydatny, gdy chcesz szybko sprawdzić, czym dokładnie zajmuje się dana firma
Domena
nazwa domeny klienta (jeśli przechowywana oddzielnie od WWW)
Bank
nazwa banku klienta
Konto bankowe
numer rachunku bankowego klienta. Może być wykorzystywany w rozliczeniach
Notatka
pole tekstowe na dodatkowe informacje o kliencie
Projekt
pole wyboru umożliwiające przypisanie klienta do konkretnego projektu w systemie. Pozwala filtrować klientów według projektów oraz raportować działania w ich ramach.
Dział
umożliwia przypisanie klienta do określonego działu w firmie. Pomaga w organizacji pracy i raportowaniu odpowiedzialności.
Osoba odpowiedzialna
wskazuje pracownika opiekującego się klientem.
Łącznie zapłacone
pole systemowe prezentujące sumę wszystkich wpłat dokonanych przez klienta. Wartość aktualizuje się automatycznie na podstawie rozliczonych dokumentów
Nabywca
określa, czy klient jest nabywcą w dokumentach sprzedażowych. Może być wykorzystywane przy integracji z systemem Fakturowania.
Odbiorcy
pole służące do wskazania odbiorców powiązanych z klientem (np. alternatywny odbiorca faktury lub korespondencji)
Jak dodać nowego klienta?
Możesz dodać klienta ręcznie w każdej chwili:
- Kliknij ikonę czterech kropek w górnym menu.
- Przejdź do sekcji CRM.
- Wybierz Klienci.
- Kliknij przycisk dodawania nowego rekordu.
Możesz również zaimportować całą bazę klientów z pliku CSV bądź XLS, jeśli przenosisz się do nas z innego systemu.
Złota zasada
Traktuj kartę klienta jako „żywą dokumentację”. Im więcej informacji (poprawnie wypełnionych pól) wprowadzisz na początku, tym łatwiejsza będzie późniejsza praca z tym klientem.