Statusy CRM służą do oznaczania etapów kontaktów, szans sprzedaży i klientów. Definiujesz własne statusy dopasowane do procesu sprzedaży w Twojej firmie.
Nazwa
Nazwa statusu wyświetlana w formularzach i na listach (np. “Nowy”, “W trakcie”, “VIP”, “Zakończony”).
Opis
Opis statusu — kiedy go używać, co oznacza. Widoczny tylko w panelu administracyjnym.
Kolor
Kolor statusu wyświetlany przy kontaktach i szansach. Ułatwia szybką identyfikację etapu na listach.
Priorytet
Kolejność wyświetlania statusu na listach i w filtrach. Niższy numer = wyższy priorytet (wyświetlany wcześniej).