Moduł CRM pozwala prowadzić bazę klientów i kontaktów. Kartoteka klienta to centralne miejsce, w którym zbierasz dane kontaktowe, historię współpracy i powiązania z innymi modułami — mailami, zadaniami czy zgłoszeniami helpdesk.
Ścieżka dostępu
4 kropki → CRM → Klienci → Nowy klient lub edycja istniejącego.
Dane podstawowe
Nazwa klienta
Główna nazwa identyfikująca klienta w systemie — zazwyczaj nazwa firmy lub imię i nazwisko osoby prywatnej. Wyświetla się na listach, w wyszukiwarce i w powiązaniach z innymi modułami.
Identyfikator zewnętrzny
Pole na własny identyfikator klienta z innego systemu (np. numer z ERP, Fakturowni lub innej bazy). Przydatne przy synchronizacji danych między systemami i integracji przez API.
Opis
Pole na dowolne informacje o kliencie — zakres współpracy, ważne ustalenia, preferencje kontaktowe. Obsługuje formatowanie Markdown.
Status
Status pozwala oznaczać etap relacji z klientem (np. Lead, Aktywny, Nieaktywny, VIP). Statusy definiujesz w CRM → Statusy — możesz tworzyć własne z dowolnymi nazwami i kolorami.
Dane osobowe
Imię
Imię osoby kontaktowej. Razem z nazwiskiem wyświetla się w nagłówku kartoteki i w mailach wysyłanych do klienta.
Nazwisko
Nazwisko osoby kontaktowej.
Skrót
Krótka nazwa lub akronim ułatwiający szybkie wyszukanie klienta (np. skrót firmy). Wyświetla się w wynikach wyszukiwania obok pełnej nazwy.
Kontakt
Email
Główny adres e-mail klienta. Służy do powiązania z mailami w module Email — system automatycznie łączy przychodzące wiadomości z kartoteką klienta na podstawie tego adresu.
Telefon
Stacjonarny numer telefonu klienta. Wyświetla się na kartotece i jest dostępny w integracji z modułem VoIP.
Telefon komórkowy
Numer telefonu komórkowego. Niezależny od numeru stacjonarnego — możesz mieć oba jednocześnie.
Dane firmowe
Stanowisko
Stanowisko osoby kontaktowej w firmie (np. Dyrektor handlowy, Księgowa). Pomaga zidentyfikować właściwą osobę do kontaktu.
NIP
Numer identyfikacji podatkowej firmy klienta. Wykorzystywany m.in. przy integracji z Fakturownią do automatycznego wystawiania faktur.
REGON
Numer REGON firmy klienta. Pole opcjonalne — przydatne przy weryfikacji danych firmowych.
PESEL
Numer PESEL osoby prywatnej. Pole opcjonalne — stosowane głównie w branżach wymagających identyfikacji osobistej (np. ubezpieczenia, usługi prawne).
Tagi
Etykiety przypisane do klienta (np. premium, partner, hurtowy). Tagi umożliwiają filtrowanie i grupowanie klientów na listach. Możesz dodać dowolną liczbę tagów — po prostu wpisz nazwę i zatwierdź.
Adres
Ulica
Adres siedziby lub adres korespondencyjny klienta.
Kod pocztowy
Kod pocztowy w formacie odpowiednim dla kraju klienta (np. 00-000 dla Polski).
Miasto
Miasto siedziby klienta.
Województwo
Województwo lub region — pole tekstowe, możesz wpisać dowolną wartość.
Kraj
Kraj klienta. Przydatne przy obsłudze klientów zagranicznych i raportach geograficznych.
Dane dodatkowe
Strona WWW
Adres strony internetowej klienta. Wyświetla się jako klikalny link na kartotece.
Domena
Domena internetowa klienta (np. firma.pl). Może być wykorzystywana do automatycznego rozpoznawania klienta na podstawie domeny nadawcy maila.
Bank
Nazwa banku klienta — pole opcjonalne, przydatne przy prowadzeniu dokumentacji finansowej.
Numer konta
Numer rachunku bankowego klienta.
Notatka
Pole na wewnętrzne uwagi widoczne tylko dla zespołu (np. Klient preferuje kontakt mailowy, Płatności do 14 dni). Nie jest widoczna dla klienta.
Przypisania
Projekt
Powiązanie klienta z projektem w module Organizacja. Ułatwia filtrowanie klientów w kontekście konkretnego projektu lub kampanii.
Dział
Dział w Twojej firmie odpowiedzialny za obsługę tego klienta (np. Sprzedaż, Support). Przydatne przy większych zespołach z podziałem odpowiedzialności.
Osoba odpowiedzialna
Użytkownik systemu przypisany jako opiekun klienta. Ta osoba widzi klienta w swoim widoku “Moi klienci” i może otrzymywać powiadomienia o aktywności klienta.
Wartość sprzedaży
Łączna wartość sprzedaży zrealizowanej dla tego klienta. Pole numeryczne — możesz je aktualizować ręcznie lub przez integrację z Fakturownią.
Powiązany klient (Buyer)
Powiązanie z innym klientem w CRM — np. firma-matka, pośrednik lub grupa kapitałowa. Pozwala budować hierarchię powiązań między klientami.
Odbiorcy
Lista dodatkowych adresów e-mail osób, które powinny otrzymywać kopie korespondencji dotyczącej tego klienta (np. CC do przełożonego, dział księgowy).