Moduł służy do budowania, zarządzania i podtrzymywania relacji z klientami. Dzięki uniwersalnym funkcjom i rozwiązaniom zawartym w module, może być wykorzystywany w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości, profilu czy branży. Jego elastyczność pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, co sprawia, że jest idealnym narzędziem wspierającym rozwój biznesu. CRM w połączeniu z innymi modułami Sugestera stanowi centrum wiedzy na temat danego klienta, co pozwala na kompleksowe zarządzanie relacjami biznesowymi co jest kluczowym elementem budowania długoterminowych więzi i zwiększania lojalności klientów.
W module CRM można znaleźć następujące funkcjonalności:
Klienci
W tym miejscu znajduje się lista wszystkich klientów wprowadzonych do systemu, zarówno tych potencjalnych, jak i obecnych. Użytkownicy mogą przeglądać szczegóły każdego klienta, takie jak dane kontaktowe, historię komunikacji telefonicznej, konwersacji na czacie czy wiadomości email. Na kartach klienta widoczna jest rownież lista transakcji lub dokumentacja określająca warunki współpracy. System umożliwia również szybkie filtrowanie i wyszukiwanie klientów według różnych kryteriów, takich jak status czy branża. Taka funkcjonalność pomaga w efektywnym zarządzaniu dużymi bazami danych klientów i ułatwia nawiązywanie nowych kontaktów.
Kontakty
Zakładka Kontakty zawiera wszystkie kontakty dodane do systemu. Można tutaj zapisywać szczegółowe informacje o osobach kontaktowych związanych z klientami, takie jak ich stanowiska, numery telefonów czy adresy e-mail. Funkcja ta ułatwia szybki dostęp do potrzebnych informacji podczas rozmów lub negocjacji. Dodatkowo, system umożliwia grupowanie kontaktów według klientów, co zwiększa przejrzystość danych. Taka organizacja pozwala na sprawniejszą współpracę w zespołach, gdzie wiele osób pracuje z tym samym klientem.
Statusy
W zakładce Statusy można stworzyć listę statusów, które pomagają w określeniu etapu współpracy z klientem – czy jest to np. klient potencjalny, płatny czy archiwalny. Statusy te umożliwiają szybkie rozpoznanie sytuacji każdego klienta i podejmowanie odpowiednich działań. Możliwość personalizacji statusów pozwala dostosować moduł do specyficznych potrzeb firmy, niezależnie od branży a dzięki temu przedsiębiorstwa mogą efektywniej zarządzać swoimi zasobami i koncentrować się na kluczowych klientach.
Interesy
Interesy umożliwiają dodawanie i weryfikację szans sprzedażowych oraz zrealizowanych transakcji. Funkcjonalność ta pozwala na śledzenie wszystkich etapów procesu sprzedaży, od pierwszego kontaktu z klientem, przez negocjacje, aż po finalizację umowy. Dzięki temu firmy mogą dokładnie analizować, jakie działania przynoszą najlepsze rezultaty. W połączeniu z segmentacją klientów, interesy umożliwiają identyfikację, które sektory gospodarcze stanowią największy potencjał rozwoju dla firmy. Analiza ta jest nieoceniona w procesie podejmowania decyzji strategicznych, takich jak alokacja zasobów czy opracowanie nowych ofert.
Notatki
Notatki jako dopełnienie funkcjonalności CRM pozwalają na dodatkowy opis danego klienta, dodanie cennych informacji określających jego specyfikę, nietypowe ustalenia czy prośby. Funkcjonalność ta pomaga zachowanie pełnej wiedzy o kliencie w jednym miejscu, co jest szczególnie przydatne w pracy zespołowej. Notatki można edytować i aktualizować na bieżąco, co pozwala na dynamiczne dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb klientów.