Zarządzanie dostępem do systemu i dodawanie nowych członków zespołu to kluczowy element utrzymania porządku w firmie. W Sugesterze proces ten jest przejrzysty, a dzięki podziałowi na odpowiednie listy, łatwo zachowasz kontrolę nad tym, kto ma dostęp do danych.
Jak dodać użytkownika?
Aby dodać nowego współpracownika, przejdź do panelu administracyjnego:
- Kliknij ikonę czterech kropek w górnym menu systemu.
- Z sekcji Konto wybierz Użytkownicy.
- W prawym górnym rogu ekranu zobaczysz przycisk Zaproś oraz ikonę + (dodaj). Możesz wybrać jedną z tych opcji w zależności od tego, czy chcesz wysłać zaproszenie do użytkownika z innego konta w Sugesterze, czy ręcznie utworzyć konto.
W formularzu dodawania użytkownika wypełnij niezbędne dane. Formularz jest rozbudowany, co pozwala na precyzyjne ustawienie uprawnień i preferencji pracy dla każdego użytkownika.
Oto szczegółowy opis wszystkich pól dostępnych w formularzu dodawania użytkownika:
Email
Adres e-mail użytkownika, który będzie służył jako login do systemu
Rola
Wybór uprawnień użytkownika w systemie
Hasło
Hasło do konta tego użytkownika
Potwierdzenie hasła
Wpisz ponownie hasło dla bezpieczeństwa
Imię
Imię użytkownika
Nazwisko
Nazwisko użytkownika
Telefon
Numer telefonu kontaktowego
Zespół (główny)
Przypisanie użytkownika do konkretnego zespołu wewnątrz firmy. Zespół główny będzie podpinał się pod workinfo
Aktywny
Checkbox określające, czy konto ma być aktywne
Status moderacji
Rozwijana lista umożliwiająca zarządzanie statusem weryfikacji konta
Awatar
Możliwość przesłania zdjęcia profilowego użytkownika
Opis
Pole tekstowe na notatki o użytkowniku
Nazwa
Nazwa wyświetlana wewnątrz systemu????
Id zewnętrzny
Pole do integracji z zewnętrznymi usługami ???????
E-mail powiadomień
Adres, na który wysyłane będą powiadomienia systemowe, mail z przypomnieniem hasła. Jeśli pole pozostanie puste powiadomienia będą wysyłane na adres z pola E-mail
Powiadomienie o zadaniu
Ustawienie poziomu powiadomień dotyczących zadań??????
Telefon powiadomień
Osobny numer, na który użytkownik chce otrzymywać powiadomienia np sms
Domyślna skrzynka
Wybór domyślnej skrzynki e-mail dla tego użytkownika. To ten adres będzie się podstawiał podczas pisania maili
Sekcja Workinfo - Zarządzanie czasem pracy
Ile godzin w tygodniu pracujesz
Tygodniowy wymiar czasu pracy
Czas skupienia od
Przedział czasu, w którym użytkownik preferuje pracę bez zakłóceń.
Czas skupienia do
Przedział czasu, w którym użytkownik preferuje pracę bez zakłóceń.
Od godziny
Przedziały czasowe pracy dla każdego dnia
Do godziny
Przedziały czasowe pracy dla każdego dnia
Miejsce
Określenie miejsca pracy (np. biuro/zdalnie) dla danego dnia.
Dodaj użytkownika
Zrozumieć listy użytkowników
System automatycznie segreguje Twoje kontakty w zależności od ich statusu. Aby przełączać się między nimi, kliknij ikonę trzech kropek w widoku Użytkowników. Oto co oznaczają poszczególne listy:
- Użytkownicy: Główna lista wszystkich osób posiadających dostęp do systemu.
- Aktywni: Pracownicy, którzy obecnie mają dostęp do platformy i aktywnie z niej korzystają.
- Nieaktywni: Osoby, których konta zostały wyłączone (np. byli pracownicy) – mają zablokowany dostęp, ale dane historyczne (np. ich zadania) pozostają w systemie.
- Goście: Nie są to użytkownicy systemu a Twoi klienci korzystający z Portalu klienta bądź osoby zarejestrowane do bazy wiedzy i forum
- Zaproszenia: Lista osób, do których wysłano zaproszenie, ale nie zostały one jeszcze zaakceptowane.
-
Nowi użytkownicy: Szybki podgląd kont utworzonych w ostatnim czasie.
Dlaczego warto dbać o te listy?
Utrzymywanie list w porządku (np. przenoszenie byłych pracowników do grupy “Nieaktywni”) jest nie tylko kwestią bezpieczeństwa danych, ale również higieny pracy. Dzięki temu w raportach czy przypisywaniu zadań nie pojawiają się osoby, które nie są już częścią zespołu operacyjnego.
Wskazówka: Jeśli zdarza Ci się zapomnieć o wyłączeniu konta byłego pracownika, warto raz w miesiącu przejrzeć listę “Aktywni”, aby upewnić się, że dostęp mają tylko osoby obecnie współpracujące z firmą.