CRM
Zarządzanie klientami, kontaktami i szansami sprzedaży
Tagi na karcie klienta – jak szybko kategoryzować współpracę?
Tagi to jeden z najskuteczniejszych sposobów na szybkie porządkowanie bazy klientów. Dzięki nim możesz błyskawicznie oznaczyć klienta jako „VIP”, „pot...
Łączenie klientów – jak szybko usunąć duplikaty z bazy?
Baza klientów to żywy organizm – czasem zdarza się, że przez import danych lub pomyłkę ręczną w systemie pojawiają się te same firmy lub osoby pod róż...
Opcja "Pobierz dane z rejestracji GUS"
Automatyzacja wprowadzania danych to klucz do sprawnego CRM. Zamiast ręcznie przepisywać adresy czy numery REGON, możesz skorzystać z wbudowanej funkc...
Dodawanie notatki na karcie klienta
Utrzymywanie porządku w relacjach z klientami wymaga miejsca na zapisywanie ustaleń, uwag czy specyficznych wymagań. Sekcja Notatki na karcie klienta ...
Dodanie notatki do karty klienta
Pamięć bywa zawodna, a zespół pracuje efektywniej, gdy wszystkie kluczowe informacje o kliencie znajdują się w jednym miejscu. Moduł notatek w Sugeste...
Karta interesu
Nazwa: W tym polu można wpisać krótką nazwę, która ułatwi błyskawiczną identyfikację konkretnej sprawy na listach oraz w raportach. Opis: Ta sekcja po...
Kontakty- zapanuj nad bazą danych
Wielu użytkowników zastanawia się: „Po co mam dodawać osobne kontakty, skoro mam już kartę klienta?”. To zrozumiałe – na pierwszy rzut oka wygląda to ...
Klienci – fundament Twojej bazy CRM
Moduł Klienci to serce Twojego systemu CRM. To właśnie tutaj „mieszkają” wszystkie informacje o firmach i osobach, z którymi współpracujesz. Zamiast p...
Statusy CRM — etapy i oznaczenia
Statusy CRM służą do oznaczania etapów kontaktów, szans sprzedaży i klientów. Definiujesz własne statusy dopasowane do procesu sprzedaży w Twojej firm...
Szanse sprzedaży — zarządzanie dealami
Szanse sprzedaży (deals) to potencjalne transakcje z klientami. Pozwalają śledzić proces sprzedaży od pierwszego kontaktu do zamknięcia. Nazwa Nazwa...