Czym są zespoły?
Zespoły to zorganizowane grupy użytkowników, które wspólnie realizują określone zadania lub obszary działalności firmy. Każdy zespół skupia osoby o różnych, wzajemnie uzupełniających się kompetencjach, co ułatwia podział obowiązków i sprawną współpracę. Dzięki przypisywaniu spraw, klientów czy procesów do konkretnych zespołów możliwe jest lepsze zarządzanie odpowiedzialnością, kontrola postępów oraz koordynacja działań. Funkcja ta zwiększa przejrzystość pracy i wspiera osiąganie wspólnych celów biznesowych.
Pola na karcie zespołu
Nazwa zespołu - pole wymagane. Służy do wprowadzenia unikalnej nazwy zespołu, pod jaką będzie on widoczny w systemie. Nazwa powinna jednoznacznie określać jego funkcję lub obszar działania
Opis - pole opcjonalne. Pozwala dodać krótki opis celu, zakresu działania lub innych informacji ułatwiających zrozumienie roli zespołu w organizacji.
Aktywny - zaznaczenie pola oznacza, że zespół jest aktualnie aktywny i dostępny do przypisywania w systemie. Odznaczenie wyłącza go, ale nie usuwa — przydatne przy reorganizacji lub archiwizacji.
Zespół główny - opcja umożliwiająca oznaczenie zespołu jako podstawowego lub nadrzędnego w strukturze organizacyjnej. Może być wykorzystywana w hierarchiach lub raportowaniu
Osoba odpowiedzialna - pole pozwala wskazać użytkownika pełniącego rolę lidera, opiekuna lub koordynatora zespołu. Osoba odpowiedzialna może otrzymywać powiadomienia, odpowiadać za nadzór działań zespołu lub pełnić funkcje administracyjne
Członkowie zespołu - lista użytkowników należących do zespołu. Członkowie mogą realizować zadania zespołu, otrzymywać przypisania i współuczestniczyć w procesach CRM. Dodanie odpowiednich osób definiuje strukturę i realny skład zespołu.
Statusy - pole służy do określenia zestawu statusów, z jakich może korzystać dany zespół podczas pracy w systemie CRM. Statusy definiują etapy realizacji zadań, zgłoszeń lub procesów obsługiwanych przez zespół. Wybranie odpowiedniego zestawu pozwala dopasować workflow do charakteru pracy zespołu